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重點(diǎn)關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開市場(chǎng)開展1100億元7天期逆回購(gòu)操作，今日有1400億元逆回購(gòu)和2000億元MLF到期。2、商務(wù)部：中歐投資協(xié)定談判第32輪談判即將在下周舉行，雙方將繼續(xù)保持談判的良好勢(shì)頭，聚焦余下的文本問題和市場(chǎng)準(zhǔn)入問題，積極務(wù)實(shí)地探討解決方案，使協(xié)定早日惠及雙方企業(yè)和投資者。3、商務(wù)部：1-8月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資4804.5億元，同比下降2.6%；對(duì)外承包工程新簽合同額9469.4億元，同比增長(zhǎng)7.3%；完成營(yíng)業(yè)額5581.1億元，同比下降10.2%。4、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要進(jìn)一步為民營(yíng)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)。持續(xù)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，加快電網(wǎng)企業(yè)剝離裝備制造等競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，推動(dòng)油氣基礎(chǔ)設(shè)施向各種所有制企業(yè)公平開放。支持民企參與重大鐵路項(xiàng)目建設(shè)和客貨站場(chǎng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。5、財(cái)政部下達(dá)2020年災(zāi)后恢復(fù)重建財(cái)力補(bǔ)助資金，共計(jì)118億元。6、工信部：正在研究“十四五”產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)工作，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品及非織造布行業(yè)是重點(diǎn)內(nèi)容之一；支持口罩、醫(yī)用防護(hù)服、熔噴布等企業(yè)積極開拓國(guó)際市場(chǎng)、擴(kuò)大出口。7、SWIFT：8月份，人民幣繼續(xù)保持全球第五大活躍貨幣的位置，全球支付占比由7月的1.86%升至1.91%；從金額來看，8月人民幣支付金額較7月降低8.33%，同期全球所有貨幣支付金額總體減少10.3%。8、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：日本經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，出口和生產(chǎn)上升，商業(yè)投資呈下降趨勢(shì)；未來的經(jīng)濟(jì)回升只會(huì)是逐步的；價(jià)格預(yù)期疲軟，預(yù)計(jì)通脹將回升至正區(qū)間；日本央行將繼續(xù)支持企業(yè)融資；將通過寬松貨幣政策將價(jià)格目標(biāo)維持在2％的水平；正密切關(guān)注疫情的影響，將在必要時(shí)加大寬松。

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重點(diǎn)關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：颶風(fēng)Sally已經(jīng)登陸美國(guó)墨西哥灣內(nèi)陸，從減少墨西哥灣海上油氣產(chǎn)量轉(zhuǎn)向削弱美國(guó)南部地區(qū)燃料需求。美國(guó)墨西哥灣，靠近墨西哥的近海，預(yù)計(jì)未來5天，有90%的可能生成另一個(gè)熱帶風(fēng)暴。OPEC+成員，8月份減產(chǎn)遵守率可能是101%。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場(chǎng)前，颶風(fēng)在這周可能會(huì)推動(dòng)NYMEX輕質(zhì)原油，在39-40美元/桶以上。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：Freeport-McMoRan首席財(cái)務(wù)官KathleenQuirk周二表示，該公司不希望被任何收購(gòu)要約分散注意力，目前專注于擴(kuò)張其位于印尼的Grasberg銅金礦，并提振現(xiàn)金流。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴里克黃金公司的高管近幾個(gè)月已公開表示有意全部或部分收購(gòu)自由港，尤其是全球最大銅礦Grasberg。目前還沒有正式報(bào)價(jià)，F(xiàn)reeport首席執(zhí)行長(zhǎng)阿克森曾表示，他對(duì)出售沒有興趣。

盤面影響：First Quantum Minerals公司周三表示，既然所有預(yù)防措施都已付諸實(shí)施，該公司預(yù)計(jì)不會(huì)再對(duì)整個(gè)采礦作業(yè)造成任何與covid-19相關(guān)的干擾。根據(jù)巴拿馬衛(wèi)生部的命令，于4月初關(guān)閉的Cobre巴拿馬煤礦自5月以來沒有出現(xiàn)任何covid-19病例。7月初恢復(fù)了正常生產(chǎn)，8月份略比原計(jì)劃提前完成了全部生產(chǎn)，期間銅產(chǎn)量略高于2.5萬噸。近一個(gè)月以來銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗(yàn)證。油價(jià)可能有一定指導(dǎo)意義。

重點(diǎn)關(guān)注：我的鋼鐵庫存數(shù)據(jù)。

交易提示：鋼廠庫存355.28萬噸，環(huán)比減少2.89萬噸；社會(huì)庫存881.1萬噸，環(huán)比減少12.48萬噸。

盤面影響：供給仍處高位，需求不及預(yù)期，受情緒拖累，預(yù)計(jì)螺紋鋼價(jià)格表現(xiàn)弱勢(shì)。

重點(diǎn)關(guān)注：國(guó)內(nèi)沿海食用棕櫚油庫存；隱含波動(dòng)率。

交易提示：

（1）據(jù)國(guó)家糧油信息中心監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至9月16日，國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)食用棕櫚油庫存35萬噸，周環(huán)比增加2萬噸，月環(huán)比減少2萬噸，同比減少23萬噸。根據(jù)船期監(jiān)測(cè)，預(yù)計(jì)9月棕櫚油到港量62萬噸，10月份60萬噸，11月份55萬噸。

（2）截至2020年9月17日，玉期貨主力合約對(duì)應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為14.94%，較上一交易日14.44%，上升了0.50個(gè)百分點(diǎn)。玉米基本面強(qiáng)勢(shì)，建議短期構(gòu)建牛市價(jià)差。

（3）截至2020年9月17日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為23.19%，較上一交易日22.96%，上升了0.23個(gè)百分點(diǎn)。豆粕波動(dòng)率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動(dòng)率。

盤面影響：后期進(jìn)口棕櫚油到港量龐大，節(jié)前小包裝油備貨基本結(jié)束，國(guó)內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱，后期港口庫存醬呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不過庫存量仍處于歷史偏低位置將支撐價(jià)格。

重點(diǎn)關(guān)注：USDA出口周報(bào)；輪出日?qǐng)?bào)。

交易提示：據(jù)USDA美棉出口銷售周報(bào)：2020年09月10日當(dāng)周，2020/2021年度美棉出口凈銷售12.42（前值3.27）萬噸，其中銷售中國(guó)10.27（前值1.83）萬噸，美棉出口裝船4.64（前值5.47）萬噸，其中中國(guó)裝船2.26（前值2.1）萬噸。9月17日中國(guó)儲(chǔ)備棉輪出銷售資源2964.32噸，實(shí)際成交2964.32噸，成交率100%。平均成交價(jià)格12131（+60）元/噸，折3128價(jià)格13586（-280）元/噸。

盤面影響：紡織傳統(tǒng)旺季即將開啟，新棉開稱在即，可逢低布局多單。

重點(diǎn)關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比

交易提示：

今日上證50下跌0.93%,股指期貨主力合約下跌1%,基差為-9.09,基差變化為-2.1,成交量變化為14%,持倉(cāng)量變化為-44%。

今日滬深300下跌0.52%,股指期貨主力合約下跌0.49%,基差為-7.11,基差變化為-16.27,成交量變化為29%,持倉(cāng)量變化為-50%。

今日中證500上漲0.21%,股指期貨主力合約上漲0.32%,基差為6.98,基差變化為7.22,成交量變化為10%,持倉(cāng)量變化為-51%。

上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為24.63%,變動(dòng)幅度為-0.77%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比為101.58%,變動(dòng)幅度為-12.18%。

重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)（9月18日晚公布）

交易提示：美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從3月出現(xiàn)大幅下滑，至4月錄得階段低點(diǎn)71.8，隨后小幅回升，至前值升至74.1，本次預(yù)測(cè)值為75，市場(chǎng)預(yù)期消費(fèi)者信心恢復(fù)乏力，不利于消費(fèi)復(fù)蘇。

盤面影響：美聯(lián)儲(chǔ)將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長(zhǎng)時(shí)間保持低息刺激增長(zhǎng)做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會(huì)導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進(jìn)第二輪經(jīng)濟(jì)刺激方案，預(yù)計(jì)最快本周最晚月末通過國(guó)會(huì)投票，如果實(shí)際刺激規(guī)模大于市場(chǎng)預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢(shì)。